Финтех дайджест, Выпуск 1
Банки ориентируются на локальный рынок, тогда как технологические гиганты хотят завоевать весь мир

Банки стремятся сделать платежи более удобными и с меньшими затратами, поэтому некоторые из них ориентируются на локальные рынки. Эта стратегия может помочь им в борьбе с финтех-компаниями и технологическими гигантами. В свою очередь, крупные финтех-компании и ИТ-гиганты продолжают осваивать мировой рынок и готовы потратить много денег, чтобы завоевать весь мир.

  1. 1) P27: Создание пан-скандинавского региона платежей

Первоначальная цель P27 была создать систему для быстрого и более удобного осуществления мгновенных, локальных и международных платежей в странах Дании, Финляндии и Швеции. На данный момент шесть скандинавских банков поддерживают и финансируют развитие локальной платежной платформы как часть инициативы P27.

  1. 2) PEPSI: создание общеевропейской платежной системы

Двадцать европейских банков работают работают над созданием общеевропейской платежной системы и собственной схемы трансграничных платежей, чтобы создать коалицию, нацеленную на конкуренцию против Visa и Mastercard, а также таких технологических гигантов, как Google, Apple, AliPay и WeChat Pay. Европейский центральный банк поддерживает поддерживает развитие этой альтернативы Visa и Mastercard системам, а Европейская комиссия работает над созданием новых нормативных актов для внедрения системы мгновенных платежей TARGET Instant Payments Settlement System (TIPS).

  1. 3) Технологические гиганты завоевывают мир

По другую сторону финансового мира, такие технологические гиганты, как Apple, Facebook and Google, делают уверенные шаги по обеспечению платежей по всему миру. Ранее в этом году Apple вместе с Goldman Sachs выпустили кредитную карту в США, Facebook объявил о своей криптовалюте Libra, а Google собирается предложить свои первые в мире checking счета в следующем году.

Банки перестают сотрудничать с финтех-компаниями и начинают конкурировать

Банки готовы “делиться” своей инфраструктурой с мировыми технологическими гигантами и крупными торговцами, чтобы конкурировать с финтех-компаниями.

  1. 1) Citi и федеральный кредитный союз Stanford предложат платформу Bank-as-a-Service (BaaS) компании Google

Google сотрудничает с Citi и федеральным кредитным союзом (Federal Credit Union, FCU) Stanford, чтобы запустить расчетные счета для своих клиентов цифровых кошельков. Google будет использовать платформу Citi для банковских операций, а Stanford, скорее всего, будет предоставлять депозиты. Проект под кодовым названием Cache планируется запустить в следующем году.

  1. 2) С помощью JPMorgan, компании Amazon и Airbnb смогут предоставлять финансовые услуги

Последний год банк активно работает над разработкой электронного кошелька для таких компаний, как Airbnb, Lyft и Amazon. Это даст возможность технологическим компаниям предоставлять миллионам клиентов виртуальные банковские счета и другие финансовые услуги, такие как автокредиты или скидки на аренду жилья.

EMI и PI - различия и наиболее распространенные вопросы

Существует два основных типа финансовых организаций – авторизованные платежные организации API (Authorised Payment Institution, API) и эмитенты электронных денег EMI (Electronic Money Institution, EMI). Поэтому, прежде чем подавать на лицензию, ознакомьтесь с отличиями между этими организациями.

Предоставление услуг

Разница между платежными организациями и эмитентами электронных денег в том, что последние, в дополнение к списку платежных услуг, могут также осуществлять выпуск электронных денег.

Регулирование тоже отличается. Предоставление услуг платежными организациями регулируется директивой PDS2 (Directive 2015/2336/EU), а услуги эмитентов электронных денег регулирует директива EMI (Directive 2009/110/EC ).

Электронные деньги – что это такое?

Электронные деньги можно сравнить с виртуальными деньгами, которые функционируют в рамках одной организации-эмитента электронных денег:

  1. 1) каждый клиент открывает отдельный счет, аналогичный обычному расчетному счету.
  2. 2) для пополнения счета, EMI покупает фиатную валюту клиента (например, евро) и пополняет счет электронными деньгами.
  3. 3) между клиентами в рамках одной EMI расчеты могут производиться в электронных деньгах этой EMI.
  4. 4) некоторые типы no-name карт предоплаты регуляторы могут рассматривать как электронные деньги.

!!! Не путайте понятия “электронные деньги” и “виртуальная валюта” (включая криптовалюту)! Криптовалюты не являются законным платежным средством в любой юрисдикции – они не контролируются и не регулируются никакими властями и не считаются электронными деньгами в соответствии с законом.

Требования к стартовому капиталу

  • Cтартовый капитал для EMI - 350 000 евро.
  • Cтартовый капитал для API - от 20 000 евро (только денежные переводы) до 125 000 евро.

Соответствие законам:

Деятельность как EMI, так и API должна соответствовать:

  • нормативам директивы PSD2;
  • положениям о предотвращении легализации доходов, добытых преступным путем, финансирования терроризма и перечислении денежных средств (Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds)

Часто задаваемые вопросы об EMI и API:

1) EMI могут открывать электронные кошельки, а API – не могут?

Определения “электронный кошелек” в платежной спецификации не существует. Существует определение “платежный счет”, и этот счет может быть открыт как в EMI, так и в API. При подаче заявки на лицензию используйте только определение “платежный счет”.

2) Могут ли EMI и API выпускать карты предоплаты?

Три главных момента по поводу выпуска карт:

  1. 1- Физический выпуск может осуществляться только Эмитентом Карт и полноправным членом Visa или Mastercard (или других платежных систем).
  2. 2- И EMI, и API cмогут выпускать no-name co-branded карты предоплаты. Такая карта выпускается Эмитентом Карты, под логотипом EMI или API.
  3. 3- Выпуск электронных денег, хранение электронных денег в рамках этой карты может осуществляться только EMI.

3) Верно ли, что процесс подачи заявки на лицензию EMI сложнее, чем в случае лицензии API?

Процессы почти одинаковы, но для подготовки документов для лицензии EMI может потребоваться больше времени, потому что регуляторы проверяют EMI более скрупулезно.

4) Верно ли, что банки считают EMI более надежными партнерами?

По сравнению с API, EMI должны располагать большим стартовым капиталом и пройти более тщательную проверку для получения лицензии, поэтому иногда некоторые банки могут видеть большие преимущества в работе с EMI по сравнению с API.

5) Есть ли возможность сменить лицензию API на лицензию EMI?

Многие регуляторы предлагают такую возможность, но вам нужно будет доказать необходимость такого перехода. Нужно будет подготовить комплект документов и провести аудит. И не забудьте о соответствии основному требованию: стартовый капитал должен составлять не менее 350 000 евро.

Вывод: Прежде чем подавать заявку на лицензию, подумайте – планируете ли вы сразу выпускать электронные деньги – и рассчитайте свой бюджет – лицензия EMI требует больших вложений. И, если есть какие-либо вопросы – обращайтесь в Advapay!

Россия может объединить платежную инфраструктуру с Китаем и Индией

Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от международной системы SWIFT, рассказали "Известиям" два источника, близких к Центробанку.

Российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ предполагается состыковать с ее аналогом в КНР — трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии нет своего решения для финансовой коммуникации, поэтому планируется объединить платформу российского ЦБ с перспективной разработкой независимой индийской структуры, - пояснил источник на финрынке.

Речь идет об интеграции расчетных платформ с помощью сетевых шлюзов — программно-аппаратных комплексов, утверждают собеседники "Известий". Вероятным организатором проекта с российской стороны называют Национальный расчетный депозитарий (НРД), так как у него уже есть опыт установки шлюзов между различными платежными системами.

Представитель регулятора лишь сообщил, что возможность для обмена финансовой информацией с иностранными организациями уже создана. В частности, с конца 2018 года зарубежным структурам разрешено подключаться к СПФС. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что тема обсуждается c партнерами по БРИКС.

Подробнее на: ria.ru

SWIFT: Финансовые институты готовятся к новой европейской платежной архитектуре
SWIFT представил отчет, в котором рассматриваются новые этапы деятельности, а также вызовы и возможности для финансовых учреждений.

SWIFT опубликовала отчет об эволюции европейской платежной системы и необходимых приготовлениях финансовых учреждений региона. В документе «Дивный новый мир: будьте готовы к новой платежной архитектуре Европы» рассматриваются происходящие в Европе изменения, глобальный контекст, на фоне которого они происходят, и амбициозные сроки реализации. Документ также раскрывает, как SWIFT поддерживает отрасль в этих изменениях.

Изменение и обновление инфраструктуры европейского рынка платежей повышает операционную эффективность, улучшая возможности по обеспечению ликвидности и развитию инноваций. Миграция европейских платежных систем для крупных сумм на стандарт ISO 20022 закладывает основу для обогащенных структурированных и сквозных данных по всей цепочке создания стоимости, а также способствует улучшению комплаенса. Переход на мгновенные платежи тоже идет полным ходом: многие инициативы на внутренних рынках уже реализуются, либо находятся в процессе реализации, а две общеевропейские службы уже полноценно функционируют.

Планирование успешного запуска консолидации TARGET в Евросистеме в 2021 году, а также развития EURO1 (системы платежей для крупных сумм Клиринговой организации ЕБА), требуют рассмотрения более широких изменений, которые повлияют на глобальный платежный ландшафт, а также на взаимозависимость и возможности. Понимание пути, ведущего к будущей функциональной совместимости и того, что потребуется для полноценного участия в новых платежных экосистемах, будет иметь решающее значение для финансовых учреждений.

Как только все структурные элементы будут установлены, возникнут глобальные взаимосвязанные цифровые экосистемы. В ближайшем будущем станет возможным с полной уверенностью совершать мгновенные платежи между странами и через внутренние системы на счета бенефициаров в любое время из любого места, обладая при этом всей информацией.

Ален Рейс, исполнительный директор EMEA и Азиатско-Тихоокеанского региона в SWIFT: «Финансовая индустрия претерпевает глубокие изменения. Переход на новую платежную архитектуру Европы станет значительным событием на рынке, требующим тщательного планирования и реализации. Финансовые учреждения готовятся к этим грандиозным изменениям, учитывая более широкое влияние как на их бизнес-модели, так и на клиентов в этом взаимосвязанном, быстро меняющемся глобальном ландшафте. Как надежный партнер мы стремимся поддерживать наше сообщество и будем помогать извлекать выгоду из новых возможностей».

Что меняется в Европе

Евросистема модернизирует и консолидирует свою рыночную инфраструктуру. Система платежей для крупных сумм TARGET2 и TARGET2 для ценных бумаг будут консолидированы. Затем TARGET2 будет заменен новой системой валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS – Real Time Gross Settlement) с использованием стандарта SWIFT для обмена сообщениями ISO 20022. Новая консолидированная платформа будет запущена в ноябре 2021 года.

Параллельно Клиринговая организация ЕБА (EBA CLEARING, основанная Euro Banking Association), частный поставщик панъевропейской платежной инфраструктуры, развивает свои платформы EURO1 и STEP1.

Эти изменения коснутся финансовых учреждений сразу в трех областях – форматов, связи и процессов – все они оказывают влияние на сквозную цепочку приложений в финансовых учреждениях, которая должна будет отвечать требованиям новых сообщений ISO 20022 по содержанию дополнительной информации.

После назначения Европейским центральным банком двух провайдеров сетевых услуг в июле 2019 года банки должны выбрать своего провайдера в течение года – до июля 2020 года. Все разработки должны быть завершены к октябрю 2020 года. Пользовательское тестирование Евросистемы начнется в марте 2021 года, а окончательный переход назначен на 22 ноября 2021 года.

Повторное использование существующей технологии SWIFT для подключения к инфраструктуре ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway) защищает пользователей от рисков сложной реализации и поможет справиться с грядущими изменениями инфраструктуры. Финансовые учреждения смогут подключаться в едином окне к ESMIG для всех услуг TARGET, а также EURO1, RT1 и других инфраструктур по выбору.

Подробнее на: www.plusworld.ru

Платёжная система PayPal покинула проект криптовалюты Libra от Facebook

По данным источников The Wall Street Journal, ранее о выходе из проекта задумывались Visa, Mastercard и другие компании.

  • 4 октября представители PayPal заявили о том, что компания выходит из проекта Facebook по разработке криптовалюты Libra и планирует сфокусироваться на своём основном бизнесе.

  • PayPal стала первой покинувшей проект компанией — ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что Visa, Mastercard и другие финансовые партнёры Facebook могут отказаться от поддержки проекта.

  • По данным издания, партнёры опасаются возможных проблем с регуляторами в разных странах, а представители Facebook не могут дать ясный ответ о мерах для предотвращения отмыванию денег и финансирования терроризма с помощью Libra.

  • Facebook представила Libra и кошелёк для использования криптовалюты Calibra в июне 2019 года. Компания планирует запустить сервис в 2020 году. Партнёрами соцсети стали Mastercard, Visa, Spotify, PayPal, а также другие финансовые и технологические компании.

Подробнее на: vc.ru