Финтех после Брексита

Брексит свершился: Великобритания вышла из Европейского Союза 31 января 2020 года. Теперь впереди переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течение этого периода закон ЕС будет продолжать действовать на территории Великобритании.

Никто не знает, что именно Brexit будет значить для финансовых компаний и европейского бизнеса в целом. Есть некоторая неопределенность - у британских или европейских регуляторов еще нет ни четкого понимания как это будет, ни законодательной базы.

Что это означает для компаний, которые лицензированы в ЕЭЗ:

Паспортинг компаний, имеющих лицензию Европейской Экономической зоны (ЕЭЗ), позволит вести бизнес и в других государствах ЕЭЗ. Предоставление услуг в Великобритании с этим паспортингом будет возможен до конца переходного периода. После этого периода авторизованные платежные компании (PI и EMI) не смогут продолжать работать с существующим паспортингом в Великобритании и им будет необходимо открыть компанию, зарегистрированную или авторизированную в Великобритании. Возможно, этим компаниям будет необходимо получить разрешение для работы на рынке Великобритании. Точно так же инвестиционным фондам ЕЭЗ тоже может также потребоваться такое же разрешение, чтобы продолжить операции на рынке Великобритании. Регулятор Великобритании FCA планирует сообщить о дальнейших шагах позже.

После Brexit, Великобритания все равно останется ведущим игроком на мировой финансовой арене, согласно данным Freedom of Information request (FOI), предоставленными Bovill. На сегодняшний день более 1400 европейских компаний подали заявки на разрешение работать в Великобритании после Brexit и более чем 1000 из этих фирм планируют открыть свой офис в Великобритании.

Что это значит для компаний, авторизованных в Великобритании:

Если авторизованная в Великобритании компания хочет предоставить финансовые услуги на территории Европейской Экономической зоны (ЕЭЗ), она может подать заявку на получение паспортинга. Возможно, компании потребуется дополнительное разрешение для работы на территории ЕЭЗ. Компания может открыть филиал в Европейской Экономической зоне и работать с паспортингом «учреждения» или «филиала» (оригинал: an ‘establishment’ or ‘branch’ passport); или же предоставлять трансграничные услуги и консультации (паспортинг «услуги»).

Британские финтех-компании предпринимают шаги для подготовки к наихудшему сценарию Brexit и продолжают подавать заявки на лицензии для работы в ЕЭЗ. Многие компании уже получили свои лицензии на территории ЕЭЗ, и некоторые из них используют переходный период для получения лицензии до конца года.

Британский финтех против Европейского в цифрах:

Великобритания занимает лидирующие позиции по инвестированию финтех стартапов, получив в прошлом году более 4,9 млрд долларов. По данным нового исследования Innovate Finance, по сравнению с европейскими финтех компаниями, которые привлекли 8,5 млрд долларов, Великобритания сделала более половины вклада в финансовые технологии. Семь из десяти крупнейших европейских финтех компаний прошлого года были британскими компаниями.

Великобритания показала рост инвестиций 38% по сравнению с прошлым годом. Ее ближайшим европейским “конкурентом” была Германия, которая заработала 1,3 млрд долларов, а следом за ней - Швеция с 778 млн долларов.

Открыть счет для хранения клиентских средств

Европейские платежные учреждения (PI) и эмитенты электронных денег (EMI) должны соблюдать определенные требования для хранения клиентских средств в соответствии с Директивой PDS2 (Директива 2015/2336 / EU) и Директивой EMI (Директива 2009/110 / EC). Эти требования предписывают безопасное хранение клиентских средств на отдельном счету.

Счет для хранения клиентских средств (англ. Safeguarding) — это специальный счет, открытый в банке, в котором PI и EMI могут хранить только деньги клиентов. Основная функция этого счета состоит в том, чтобы отделить деньги клиентов от других денежных средств компании, а также заблокировать доступ к ним третьим лицам.

Наличие счета для хранения клиентских средств является одним из требований для получения вашей платежной лицензии в Европе, и вы не сможете получить ее, пока у вас нет этого счета. В Европе есть сотни банков, но не многие из них готовы сотрудничать с финтех-компаниями. Банку может потребоваться более полугода, чтобы принять решение об открытии счета для хранения клиентских средств, так как банки считают открытие такого счета слишком рискованным занятием и могут отказать вам в любое время и без каких-либо объяснений. Все это делает процесс открытия счета для хранения клиентских средств очень сложным.

У каждого регулятора есть определенные сроки для принятия решения о выдаче финансовой лицензии. Например, у FCA (Великобритания) — это 1 год со дня подачи заявки. В течение этого времени они обязуются либо выдать лицензию, либо отказать вам. Другими словами, если банк отказывается открыть счет за 2 месяца до конца этого срока - у вас будет недостаточно времени, чтобы открыть такой счет в другом банке. Это означает, что вы потеряете как минимум 1 год своего времени и все деньги, потраченные на подачу документов на лицензию. К сожалению, нет счета - нет лицензии!

Более того: некоторые регуляторы могут потребовать от банка выдать специальные письма-обязательства. Но не все банки готовы подписать такое письмо. В результате – вы также рискуете получить отказ в лицензии.

Что делать? Выбирайте только те банки, у которых есть опыт в открытии таких счетов. Возникнут вопросы – пишите нам!

Chto zhdet finteh v 2020 godu

Финтех продолжит набирать обороты, привлекая к себе и больше внимания, и больше денег — это очевидно. Чтобы оставаться на гребне волны, надо быть максимально чутко понимать индустрию и думать на шаг вперед. Рассказываем все самое важное, что надо учитывать в наступающем году, и объясняем, почему.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Чтобы оценить темпы роста финансовых технологий, задумайтесь: в 2011 году эта ниша привлекла 1,8 млрд долларов, а в 2018 году перевалила за отметку в 30 млрд долларов, включая инвестиции венчурного капитала. С одной стороны, финтех-компании представляют пока еще небольшую долю финансовой индустрии (занимая всего 6% или 674 млрд долларов от общего годового дохода финансового сектора). С другой стороны, ни для кого не секрет, что финтех стал двигателем финансового мира. И за счет этого все больше инвестиций направлено именно в эту область, составляя уже 1/4 от всех венчурных инвестиций в финансовый сектор.

КРИПТОРЫНОК СТАНЕТ БОЛЕЕ РЕГУЛИРУЕМЫМ

Каждый регулятор стремится сделать криптовалюту более прозрачной и контролируемой. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) бросила силы на изучение опыта разных стран — как внедряются криптостандарты, которые были заявлены на саммите «Большой двадцатки» в июне 2019 года. Тогда лидеры стран G20 согласились с необходимостью соблюдать международные требования для поставщиков крипто-активов и связанных с ними услуг.

Так, в октябре криптовалюта Libra (ранее называлась Facebook Coin) столкнулась с проблемой крипторегулирования: из-за слишком пристального внимания регулятора проект покинули ведущие партнеры, такие как PayPal, eBay, Visa, Mastercard и Stripe. Этот случай, а также растущий интерес к криптовалюте побудили ЕС рекомендовать ЕЦБ рассмотреть возможность выпуска собственной криптовалюты.

Среди стран Европы Эстония по-прежнему остается самой дружелюбной резиденцией для биткойн-проектов. На сегодняшний день в стране выдано уже более 2000 крипто-лицензий. В то же время Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком (FINMA) одобрило биткойн-банки и впервые за свою историю выдало лицензии двум поставщикам блокчейн-услуг. Так, один из них, криптовалютный банк SEBA, — работает как полноценный банк и предлагает расчетные счета в криптовалюте швейцарским клиентам. До конца года SEBA обещает начать открывать счета и зарубежным вкладчикам.

У криптовалюты огромный потенциал, интерес к ней не спадает и не спадет, а банки и регуляторы будут искать возможность развития криптовалютных проектов и снижения существующих рисков.

ПРИЛОЖЕНИЯ «ВСЕ В ОДНОМ»

«Супер-приложение» (Super App)» — так окрестил мультисервисные мобильные приложения «все в одном» основатель BlackBerry Майк Лазаридис. «Супер-приложение» — это многопрофильный сервис, который включает в себя ежедневник, планировщик финансов, страховку и многое другое (в общем-то, все что угодно).

«В Европе «супер-приложения» пока что скорее идея, чем готовый рынок. Но в Азии приложения «все в одном» находятся на волне популярности. Флагманом является китайская платформа WeChat, которая объединяет практически все: мессенджер, портал госуслуг, онлайн-магазин, бронирование билетов и отеля, игры и платежный сервис. Не так давно, в 2017 году, WeChat Pay запустил свои услуги в Европе, предлагая клиентам привязать свой аккаунт к международным платежным картам.

«Другой пример — малазийская компания Grab, стартовавшая как приложение для такси и логистических услуг. Сегодня с помощью Grab можно заказать еду, получить медицинскую помощь, а также воспользоваться финансовым сервисом. В 2018 году Grab приобрел местный Uber и UberEats (Finextra, 2019).

«Впрочем, Россия тоже не отстает от Азии. Тинькофф банк сообщил, что запустил первое в России суперприложение, через которое клиенты смогут записаться к врачу или в салон красоты, заказать продукты или цветы и решить другие свои задачи.

«Учитывая тенденцию на «супер-приложения», неудивительно, что Марк Цукерберг планирует сместить фокус с социальных сетей на мировой мессенджер с услугами «все в одном».

OPEN BANKING И OPEN API

Идея Open Banking и Open API — это то, к чему так или иначе придет европейская банковская система, сделав свои сервисы более доступными для всех. Так, Revolut уже предлагает своим клиентам подключиться с помощью Open API и автоматизировать свои бизнес-процессы, интегрируя свою систему в расчетный счет Revolut.

К чему это приведет? Конкуренция будет расти, а международные компании окажутся в выигрыше за счет использования платежных функций в своих бизнес-процессах или мессенджерах.

ФИНТЕХ И БАНКИ СТАНУТ БЛИЖЕ

Чтобы не потерять клиента, который с каждым днем становится все более требовательным к технологиям, банкам придется плотнее сотрудничать с финтехом и двигаться в сторону дигитализации. В противном случае банкам придется постоянно испытывать давление со стороны более гибких конкурентов и клиентов, жаждущих новых сервисов.

Что даст индустрии такое сближение для индустрии? С одной стороны, это гарантированный технологический рост, с другой — развитие процедур регулирования, лицензирования и комплаенса.

Например, SolarisBank — образец сотрудничества и поиска новых путей для банковских сервисов. Они предлагают услуги «банк как платформа» (Baap, Bank as a platform). В 2018 году компания заключила договор с Boerse Stuttgart Group с целью создания платформы-криптообменника. Однако на данный момент данная инициатива разрабатывается совместно с Alipay.

Santander Bank — один из первых банков Великобритании, который стал использовать платежи на базе блокчейн-платформы в сотрудничестве с Ripple. Банк также запустил сервис денежных переводов Santander One Pay FXa, который позволяет клиентам совершать транзакции в другие страны буквально за один день. Еще один пример — это коллаборация Apple Pay и Goldman Sachs. Два гиганта готовят к выпуску совместную кредитную карту. А американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co инвестировал 25 млн долларов США в финтех-стартапы, ориентированные на американцев с низким уровнем дохода.

В общем, с уверенностью можно ожидать, что в следующем году количество таких примеров будет расти с геометрической прогрессией.

ФИНТЕХ СБЛИЗИТСЯ С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ

Тренд на междисциплинарность не обойдет и финансовый мир. Благодаря своей гибкости, финансовые технологии с легкостью входят в другие индустрии, заменяя отраслевые сервисы своими.

Так, из-за большого числа финтех-проектов стоимость содержания бэк-офиса и новых сервисов снижается. Не удивительно, что партнерство с финтехом выходит за рамки финансового сектора. Например, ZAKA — решение для цифровой платформы по идентификации для стран некоторых регионов Африки. Проверка личности с помощью биометрических данных помогает жителям как можно быстрее получить доступ к медицинским услугам. Другой африканский проект — Akiba Digital. Это сберегательная финтех-платформа с игровым интерфейсом, который обучает пользователей, малознакомых с банковскими услугами. Или прекрасный турецкий проект MigPort, который помогает беженцам анонимно связываться с волонтерами для решения финансовых вопросов, получения помощи с документами, образованием и так далее.

Японский инвестиционный банк MBK выделяется среди остальных финтех-компаний и примеров. Он просто взрывает стандартные представлении о рынке недвижимости и предлагает токенизацию продажи недвижимости в Эстонии. Компания стала партнером сингапурской компании по недвижимости BitofProperty (BOP), чтобы воплотить эту идею в жизнь.

Мы видим, что финтех активно интегрировался не только в смежные отрасли, такие как страхование, но уже стал полноценной частью практически всех сфер жизни, включая благотворительность.

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (DLT) И БЛОКЧЕЙН

Технология распределенного реестра (DLT) нашла свое первое применение в криптовалюте. Однако блокчейн и DLT — не одно и то же. Если с технологией блокчейна все участники сети могут видеть все данные о транзакциях, то в случае с DLT это не так.

Bank of America является крупнейшим в мире держателем патентов на блокчейн (около 82-х), превосходя в этом даже IBM, Mastercard и PayPal. Система Ripple по-тихоньку начинает занимать нишу SWIFT, предлагая международные платежи по блокчейну. Так, к Ripple уже присоединились такие гиганты, как Швейцарский транснациональный инвестиционный банк UBS, Королевский банк Канады и Национальный банк Абу-Даби. Дальше — больше.

У блокчейна и DLT большое, хотя и не совсем понятное на сегодняшний день, будущее. И в этом ключе очень важно обучать сотрудников компании, особенно ее руководителей, потому что ценность этой технологии пока не всем очевидна.

НЕЗАВИСИМОСТЬ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ

Вы когда-нибудь задумывались о совершении платежей без участия в Visa и MasterCard? А вот банки задумываются. В долгосрочной перспективе замена традиционных платежных систем альтернативными звучит вполне реалистично.

Одна из последних разработок — новая инициатива Панъевропейской платежной системы (PEPSI), которая была создана для управления всеми формами безналичных транзакций. 20 европейских банков создают платежную систему для борьбы с лидерами, такими как Visa, Mastercard, Google и PayPal. Это не первый случай, когда европейские банки пытаются запустить единую европейскую платежную систему — в 2012 году они работали над проектом карты Monnet, который так и не вышел в большое плавание. Однако стоит ожидать, что попытки продолжатся и рано или поздно увенчаются успехом.

ИННОВАЦИОННЫЙ БАНКИНГ

Сегодняшний клиент, избалованный финтехом, требует от банков больше, чем раньше. Круглосуточный доступ к счету, удобное мобильное приложение, возможность решать все вопросы онлайн — это уже обязательный набор, который ждут от традиционных банков.

Все более востребованными становятся услуги в телефоне. На рынок выходят бескарточные банкоматы, которые повысят безопасность операций. Например, Bank of America уже внедрил возможность обналичивать средства с помощью смартфона и бескарточного банкомата.

Для разработки цифровых банковских сервисов в Европе берлинская финтех-компания получила финансирование в размере 41,5 млн евро от глобального инвестиционного фонда Vingager, принадлежащий компании Ping An (Ping An — одна из крупнейших финансовых групп Китая).

Как сообщает Accenture (2018), европейские банки планируют активно использовать ИИ для обслуживания клиентов. ИИ и блокчейн — ключевые технологии, которые изменят концепцию банковского дела в ближайшие годы.

Банки и другие поставщики финансовых услуг будут и дальше пересматривать свои процессы обслуживания клиентов, чтобы стать еще ближе, быстрее, удобнее. Бесплатные платежи, персонализированные услуги, обмен криптовалютой и кредитные платформы — все это стало привычным ожиданием от поставщиков финансовых услуг. Без сомнений, грядущий год подарит нам новые идеи и разработки в сфере банковских сервисов.

Многие финансовые институты уже создали передовые платформы, которые включают все это, однако впереди еще много инноваций! Просто следите за статьями нашего блога, чтобы узнавать первыми.

Финтех дайджест, Прощай, криптовалюта? Привет, криптовалюта!

Центральный банк Литвы и Европейский центральный банк делают первые шаги к созданию своей криптовалюты

1) Банк Литвы опубликовал новый исследовательский документ, в котором освещаются варианты дизайна CBDC (дигитальная валюта центробанка), изменения для монетарной политики и финансовой стабильности. Этот отчет является еще одним шагом к тому, чтобы призвать другие страны для изучения возможности внедрения собственных криптовалют.

2) Правление Банка Литвы утвердило образец физической версии монеты с цифровым коллектором - оригинальной серебряной монеты достоинством 19,18 евро в ознаменование года принятия Закона о независимости Литвы. LBCOIN посвящен этому выдающемуся закону и его 20 подписавшим это соглашение. Центральный банк Литвы планирует выпустить еще 24 000 цифровых монет, созданных с использованием подхода, основанного на блокчейне, а также создать “песочницу” (sandbox) для тестирования блокчейн-проектов LBChain.

3) 17 декабря Европейский центральный банк опубликовал новый проект под названием EUROchain. В отчете говорится: «Этот концептуальный проект демонстрирует несколько новых функций, разработанными исследовательской сетью EUROchain с использованием технологии распределенного реестра (DLT)». Проект представляет собой пример того, как центральные банки могут интегрировать DLT и использовать эту технологию для соблюдения процедур, например, для борьбы с отмыванием денег (AML).

Хайп в индустрии криптовалют снизился, а на замену ему пришли реальные проекты использования крипто и блокчейн технологий по всему миру

1) Saga, глобальная, демократическая, неанонимная цифровая валюта, была запущена с целью создания «мировых денег». SGA (Saga токен) хочет воспроизвести механизм национальных валют центрального банка и применять их в глобальном масштабе.

2) Бывшие топ-менеджеры Morgan Stanley запускают платформу для торговли криптовалютой Phemex. «Phemex в десять раз быстрее традиционных платформ криптовалюты с возможностью скорости 300 000 транзакций в секунду (TPS). На данный момент это самый быстрый “движок” для обработки транзакций онлайн», - сказал Джек Тао (Jack Tao), занимавший должность старшего руководителя в отделе электронной торговли Morgan Stanley.

3) PayPal инвестирует в запуск криптовалюты TRM. PayPal присоединился к раунду финансирования в размере 4,2 миллиона долларов США для платформы TRM Labs, которая предоставляет решения для управления рисками и комплайенс. В качестве инвесторов к PayPal Ventures присоединились Initialized Capital, Blockchain Capital и Y Combinator, в результате чего общая сумма привлеченных средств в начальном раунде TRM составила 5,9 млн долларов.

4) Компания CULedger, принадлежащая кредитному союзу (Credit union), готова выпустить свой продукт для международных платежей CUPay в следующем году. Фирма представила пробную версию CUPay, которая построена на платформе R3's Corda и предназначена для упрощения соединения между несколькими платежными сетями, как традиционными, так и основанными на блокчейне.

Крипто-компании и криптовалютные биржи теперь обязаны проводить проверку клиентов “Знай своего клиента” и представлять отчеты о подозрительных действиях.

10 января 2020 года вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая ужесточила требования к криптовалютным компаниям. С 10 января 2020 года все европейские крипто-компании должны проходить регистрацию у местного регулятора, например, в BaFin в Германии или FCA в Великобритании.

Директива внесет изменения в обращении виртуальных валют:

• Она предполагает юридическое определение криптовалюты как "цифровое представление денежной ценности, которую можно пересылать, хранить, использовать в операциях и обменивать."

• Криптокомпании и криптовалютные биржи будут обязаны выполнять правовой аудит клиента (customer due diligence) и представлять отчеты о подозрительной деятельности (suspicious activity reports).

Финтех дайджест, Выпуск 1
Банки ориентируются на локальный рынок, тогда как технологические гиганты хотят завоевать весь мир

Банки стремятся сделать платежи более удобными и с меньшими затратами, поэтому некоторые из них ориентируются на локальные рынки. Эта стратегия может помочь им в борьбе с финтех-компаниями и технологическими гигантами. В свою очередь, крупные финтех-компании и ИТ-гиганты продолжают осваивать мировой рынок и готовы потратить много денег, чтобы завоевать весь мир.

  1. 1) P27: Создание пан-скандинавского региона платежей

Первоначальная цель P27 была создать систему для быстрого и более удобного осуществления мгновенных, локальных и международных платежей в странах Дании, Финляндии и Швеции. На данный момент шесть скандинавских банков поддерживают и финансируют развитие локальной платежной платформы как часть инициативы P27.

  1. 2) PEPSI: создание общеевропейской платежной системы

Двадцать европейских банков работают работают над созданием общеевропейской платежной системы и собственной схемы трансграничных платежей, чтобы создать коалицию, нацеленную на конкуренцию против Visa и Mastercard, а также таких технологических гигантов, как Google, Apple, AliPay и WeChat Pay. Европейский центральный банк поддерживает поддерживает развитие этой альтернативы Visa и Mastercard системам, а Европейская комиссия работает над созданием новых нормативных актов для внедрения системы мгновенных платежей TARGET Instant Payments Settlement System (TIPS).

  1. 3) Технологические гиганты завоевывают мир

По другую сторону финансового мира, такие технологические гиганты, как Apple, Facebook and Google, делают уверенные шаги по обеспечению платежей по всему миру. Ранее в этом году Apple вместе с Goldman Sachs выпустили кредитную карту в США, Facebook объявил о своей криптовалюте Libra, а Google собирается предложить свои первые в мире checking счета в следующем году.

Банки перестают сотрудничать с финтех-компаниями и начинают конкурировать

Банки готовы “делиться” своей инфраструктурой с мировыми технологическими гигантами и крупными торговцами, чтобы конкурировать с финтех-компаниями.

  1. 1) Citi и федеральный кредитный союз Stanford предложат платформу Bank-as-a-Service (BaaS) компании Google

Google сотрудничает с Citi и федеральным кредитным союзом (Federal Credit Union, FCU) Stanford, чтобы запустить расчетные счета для своих клиентов цифровых кошельков. Google будет использовать платформу Citi для банковских операций, а Stanford, скорее всего, будет предоставлять депозиты. Проект под кодовым названием Cache планируется запустить в следующем году.

  1. 2) С помощью JPMorgan, компании Amazon и Airbnb смогут предоставлять финансовые услуги

Последний год банк активно работает над разработкой электронного кошелька для таких компаний, как Airbnb, Lyft и Amazon. Это даст возможность технологическим компаниям предоставлять миллионам клиентов виртуальные банковские счета и другие финансовые услуги, такие как автокредиты или скидки на аренду жилья.