Обзор Финтех рынка в ЕС

В последние месяцы мы стали свидетелями замедления экономики. Многие отрасли оказались затронуты, в том числе и финансовые услуги. Covid-19 дестабилизировал рынки частного капитала, а инвестиции в стартапы и новые проекты существенно сократились.

В первом квартале 2020 года объем новых венчурных финтех-проектов упал до 6,1 млрд. долларов по 404 сделкам, что является худшим результатом первого квартала по финтех-сделкам с 2016 года и по финансированию с 2017 года, согласно отчету CB Insights of State of Fintech за первый квартал 2020 года. В результате, это спровоцировало спад на получение лицензий и начало нового бизнеса. Давайте посмотрим на картину целиком и сравним количество выданных европейских лицензий электронных денег и платежных учреждений в период с января по май (точнее с 1 января по 20 мая) в 2020 году со статистикой за тот же период в 2019 году.

Лицензии платежного учреждения

Для проведения анализа данных мы сравнили общее количество выданных PI лицензий (включая и платежные учреждения, которые предоставляют только ремиттанс услуги) в странах ЕЭЗ и Великобритании в течение первых пяти месяцев в 2019 и 2020 году (1 января - 20 мая). Статистические данные в таблице показывают, что за первые пять месяцев 2019 года в Европе было выдано 131 лицензия платежного учреждения, тогда как количество лицензий, выданных за этот же период в 2020 году, составляет всего 34. Это означает, что количество лицензий, полученных в 2020 году, уменьшилось на 97 лицензий или 75% (!!!).

Сравнение полученных лицензий платежного учреждения (01.01.2019-20.05.2019 и 01.01.2020-20.05.2020)

Давайте посмотрим на ТОП-7 стран и сравним, как изменились их позиции (см. диаграмму ниже). Несмотря на то, что Испания была лидером в 2019 году и выдала 44 лицензии, в 2020 году она пережила серьезное падение спроса и выдала всего 2 лицензии за аналогичный период. Это означает, что количество выданных лицензий в 2020 году сократилось на 42 лицензии или на 95%. Конечно, мы все понимаем причину такого огромного спада. Страной, которая заняла второе место по количеству лицензий, выданных за первые пять месяцев в 2019 году, стали Нидерланды. Эта страна также испытала кризис в начале 2020 года, который отразился на количестве выданных лицензий. С 1 января по 20 мая 2020 года Нидерланды выдали всего 4 лицензии, что на 35 лицензий или 90% меньше, чем в 2019 году. Данные регулятора Великобритании показывают лишь незначительное падение выданных лицензий на 11%. Литва, Бельгия и Мальта заняли 4-е, 5-е и 6-е места в 2019 году. В 2020 году все три страны не выдали ни одной лицензии, показав снижение на 100% или 13 лицензий. Германия закрывает рейтинг с удивительным ростом на две лицензии или на 60%.

Сравнение полученных лицензий платежных учреждений (01.01.2019-20.05.2019 и 01.01.2020-20.05.2020)

Лицензии учреждения Электронных денег

Статистика (см. таблицу ниже) отражает количество лицензий на электронные деньги, выданных в странах ЕЭЗ и Великобритании в течение первых пяти месяцев 2019 и 2020 годов (1 января - 20 мая). За первые пять месяцев 2019 года 13 стран выдали 33 лицензии на электронные деньги, тогда как за этот же период в 2020 году страны выдали только 18 лицензий, показав снижение на 15 лицензий или 45%.

Сравнение полученных лицензий на электронные деньги (01.01.2019-20.05.2019 и 01.01.2020-20.05.2020)

В ТОП-6 стран (см. диаграмму ниже) выданных лицензий на электронные деньги в 2019 году, вошли Великобритания, Ирландия, Литва, Испания, Нидерланды и Люксембург. В течение первых пяти месяцев 2020 года, регулятор Великобритании выдал на 20% меньше лицензий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ирландия, которая занимала 2 позицию в 2019 году (1 января – 20 мая), не выдала ни одной лицензии в 2020 году за аналогичный период, показав снижение на 100%. Литва и Испания были следующими странами в рейтинге в 2019 году. В 2020 году количество лицензий, выданных в этих странах, уменьшилось на 40% и 33% соответственно. Нидерланды и Люксембург занимают последнее место в рейтинге лицензий, выданных в 2019 году. В 2020 году количество лицензий сократилось в обеих странах: в Нидерландах наблюдался 50% спад (1 лицензия выдана в 2020 году), а в Люксембурге - 100%.

Сравнение полученных лицензий на электронные деньги (01.01.2019-20.05.2019 и 01.01.2020-20.05.2020)

Сделав анализ выданных лицензий, мы можем сделать заключение, что в большинстве стран ЕЭЗ и Великобритании наблюдалось значительное снижение количества выданных лицензий для EMI и PI. Но полные прогнозы еще делать рано, так как эти цифры предоставляют информацию только за первые пять месяцев в 2020 году. Надеемся, что ситуация изменится, и в ближайшие месяцы мы увидим стремительный рост возникновения новых финтех-компаний и стартапов.

О компании: Advapay предоставляет консалтинг и ИТ систему (Core Banking) для дигитальных банков и финтех-компаний.