За последний год мировой финансовый сектор претерпел значительные изменения и можно наблюдать снижение многих показателей 2022 года в сравнении с 2021 годом. Давайте проанализируем что изменилось в финтех-индустрии за последний год, какие тренды и тенденции стоит ожидать в турбулентном 2023 году?

Немного статистики

Согласно отчету CB Insights “State of Fintech Global | Q3 2022” произошло падение многих показателей финансирования финтеха, новых сделок и появления новых единорогов. Многие показатели упали до уровня 2020 года – до начала мировой пандемии, а некоторые даже откатились до показателей 2018 года.

Например, финансирование финтех в 3 квартале 2022 года составило 12,9 млрд долларов, что на 64% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 38% по сравнению с предыдущим кварталом и является самым низким уровнем с 4 квартала 2020 года. Более того, количество мегараундов (сделки на сумму более 100 миллионов долларов) составило всего 19 — наименьшее количество со второго квартала 2018 года.

Рождение новых единорогов в 3 квартале 2022 года также снизилось. За этот период их было всего 6 и это самый низкий показатель со 2 квартала 2020 года. Другим примером является банковское финансирование, которое достигло 1,2 млрд долларов в 3 квартале 2022 года. Являясь самым низким уровнем с 4 квартала 2018 года, банковское финансирование снизилось на 86% по сравнению со 2 кварталом 2021 года.

Эти статистические данные отражают реальную ситуацию на рынке и дают представление о том, чего ожидать в следующем году. Итак, давайте обсудим самые важные триггеры этих изменений на рынке финансовых технологий в 2022 году и рыночные тенденции, которые стоит ожидать в 2023 году.

Финтех-тренд #1: Инвесторы ждут стабилизации ситуации

Наиболее очевидное объяснение этой статистики состоит в том, что экономика движется в сторону рецессии, а инвесторы просто придерживают свои капиталы и ждут стабилизации ситуации. Резкое падение цен на акции технологических компаний в начале 2022 года также заставило инвесторов дважды подумать о финансировании финтех-компаний.

Многие стартапы, котирующиеся на бирже с начала 2020 года, торгуются значительно ниже цены IPO. Кроме того, если смотреть на сектор в целом, инвесторы, похоже, в настоящее время держатся подальше от акций роста.

Из-за продолжающейся волатильности рынка и снижения стоимости акций финтех-компаний многие владельцы компаний стали с осторожностью относиться к идее выхода на биржу. Поскольку акции финтех-компаний продолжают падать, некоторые инвесторы начали требовать от стартапов снижения IPO.

Хорошим примером этого является Chime, который отложил свое долгожданное IPO из-за того, что акции финтех-компании упали на 40% по сравнению с октябрем 2021 года. На данный момент пока что от Chime нет официального сообщения о дате их IPO, количестве предлагаемых акций или ценовом диапазоне.

Кроме того, продолжающаяся война в Украине, к сожалению, оказала огромное влияние на мировой финтех-сектор, а нестабильность заставляет инвесторов избегать больших расходов.

Финтех-тренд #2: рынок стабилизируется, бум 2021 года закончился

Очевидно, что рынок стабилизируется, и бум 2021 года действительно закончился. В 2021 году мы увидели рекордный рост финансирования и рождение новых единорогов, но этот бум был реакцией на восстановление экономики после 2020 года, затронутого коронавирусом.

По данным CB Insights, в 2021 году инвестиции в глобальную финтех-индустрию более чем удвоились по сравнению с уровнем 2020 года: за год было привлечено 132 миллиарда долларов. Любой бум, как часть цикла роста/развития, часто бывает кратковременным и вызван конкретной ситуацией на рынке.

Об этом свидетельствует тот факт, что наблюдаемый в 2021 году рост рынка финтеха, во многом обусловленный мировыми событиями, вернулся на прежний уровень.

Финтех-тренд #3: Финтех-рынок переполнен различными решениями, а количество новых интересных финтех-проектов постепенно уменьшается

Конечно, еще есть возможности для инвестиций; инвестиции в новые области, такие как открытые финансы и блокчейн, криптовалютные биржи, привлекающие значительный капитал, а также инвестиции крупных фирм в новые технологии или в определенные регионы. Однако таких возможностей гораздо меньше и они в основном направлены на заполнение пробелов для конкретных требований клиентов или рынков.

Также стоит отметить, что потребительский спрос в настоящее время не растет — из-за ограниченных финансов и нестабильности экономической/политической ситуации, нестабильности криптовалюты (для криптопродуктов) в целом, а также из-за того, что существующие предложения удовлетворяют основные потребности потребителей.

Финтех-тренд #4: Регулирование ужесточилось

Продолжающийся приток денег в финтех за последний год можно частично отнести на счет правительственных и регулирующих сил. Регулирующие органы в Великобритании и ЕС продвигают свои страны как центры финансовых технологий и создают среду, привлекающую финансирование и стартапы.

Одним из примеров такой деятельности является создание песочниц, в которых можно тестировать инновационные финтех-решения. Однако, несмотря на такую открытость регуляторов к новым финтех-компаниям, законодательство и нормативная база ужесточились.

Получить лицензию платежного учреждения или учреждения электронных денег сейчас, безусловно, сложнее, поскольку регуляторы ввели новые требования к новым стартапам с целью более тщательного контроля компаний в финтех-секторе.

Криптовалютные рынки постепенно движутся к тому, чтобы стать полностью регулируемыми. Регламент MiCA, представляющий собой первый в истории режим лицензирования криптокошельков и бирж для работы в ЕС и налагающий требования к резервированию стейблкоинов, однозначно изменит правила игры на рынке криптовалют.

Кроме того, на фоне глобальных крахов, таких как FTX, и вызванных этим потрясений на рынке криптовалют, такие виды регулирования следует только приветствовать. Это не только стабилизирует рынок, но и сделает его более надежным и прозрачным.

Кроме того, партнерство с Baas-провайдерами для подключения к финансовым услугам не так просто, как может показаться. Баас-провайдеры очень внимательно относятся к агентам, с которыми работают, и предлагают свои услуги только компаниям с хорошей клиентской базой и чистой репутацией. Это и понятно, поскольку в отрасли существует высокий уровень регулирующего контроля, и лицензии этих “BaaS-доноров” могут быть под угрозой.

Финтех-тренд #5: BaaS | слияние финтех/банкинга с технологическими компаниями

BaaS — это продолжающаяся тенденция, но она также меняет свое ”лицо” с технологической точки зрения. Чтобы выжить в борьбе за клиентов, финтех-компании объединяются с технологическими компаниями для расширения возможностей и предоставления комплексных и простых в использовании решений.

Некоторые хорошие примеры слияний финтех-технологий в этом году включают в себя: цифровой банк Chetwood Financial приобрел поставщика банковских услуг Yobota с целью расширить свое BaaS-предложение. Кроме того, американская компания SoFi Technologies, предлагающая банковские услуги и услуги в области личных финансов, приобрела компанию Technisys, разработчика банковского программного обеспечения.

BaaS-услуги также становится проще подключить с технологической точки зрения благодаря партнерству технологических компаний (например, Advapay) с финтех-компаниями. Такие предложения позволяют использовать уже готовую ИТ-систему с интеграциями с финтех-компаниями, предоставляющими BaaS-услуги.

Финтех-тренд #6: поглощения и слияния технологических, банковских и других компаний…

Цифровая экосистема изменила мировой финансовый ландшафт, и эта трансформация проявилась в тенденции к партнерству, слияниям и сотрудничеству. Таким образом, эта трансформация будет продолжаться как часть естественного развития и роста отрасли.

Эволюция технологий привела к этим изменениям, а инновации значительно продвинули отрасль вперед за короткий промежуток времени. Это потребовало глобальной цифровизации, а затраты, связанные с заменой устаревших систем, привели к увеличению числа слияний и партнерств – более крупные компании стремятся обновлять и масштабировать свои системы путем слияния с более мелкими компаниями.

Многие финтех-компании считают приобретение готовых инновационных продуктов и команд более безопасным, быстрым, рентабельным и простым способом, чем путь собственной разработки. В результате, практика слияния компаний с целью расширения их рыночных возможностей сохранится и в 2023 году.

Некоторые из значительных приобретений/слияний 2022 года:

  • Bottomline Technologies, компания по управлению платежами и денежными средствами, была приобретена компанией Thoma Bravo, которая занимается инвестициями в программное обеспечение, для дальнейшего расширения рынка, а также ценностного предложения своего продуктового портфеля.
  • Abrdn, глобальная инвестиционная компания, приобрела ведущую британскую инвестиционную платформу Interactive Investor, чтобы расширять свои лидирующие позиции на британском рынке.
  • Fiserv приобрела Finxact, чтобы расширить предложение своего продуктового портфеля, а также укрепить свои позиции на рынке.
  • Инвестиционный банк UBS приобрел провайдера автоматизированного управления активами Wealthfront, чтобы ускорить свой рост на рынке США и расширить возможности дистрибуции.

Об Advapay

Advapay является поставщиком платформы цифрового банкинга Macrobank. Macrobank обеспечивает все необходимые функции для цифровых банков и финтех-компаний: бэк-офис для контроля и управления операциями, веб и мобильные аппликации для конечных пользователей по модели white-label, а также готовые интеграции с различными сервисами.

Помимо платформы Цифрового банкинга, услуги Advapay включают в себя профессиональный финтех консалтингпомощь в лицензировании платежных систем или эмитентов электронных денег.

Share this post