Планируете запустить цифровой банк или платежный бизнес в ближайшее время и планируете получить лицензию на платежные услуги или лицензию эмитента электронных денег? Прежде чем заняться поисками компании, которая вам поможет в получении лицензии – рассчитайте во что вам обойдется лицензия платежного учреждения и эмитента электронных денег и какие расходы придется нести!
Получение лицензии – вовсе не быстро и не дешево, как может показаться… Расходы на подготовку документов – всего лишь небольшая часть всех расходов, а реальное время получения лицензии из планируемых 5 месяцев вырастает до года или полутора лет.
Но давайте по порядку. Вот основные расходы лицензии платежного учреждения и эмитента электронных денег в 3 категориях:
1. Расходы на начальный капитал, на программное обеспечение, на команду и подготовку документов.
2. Доказательство платежеспособности и наличие дополнительных средств для покрытия будущих кассовых разрывов в течение первого или второго года работы, в зависимости от регулятора.
3. После того, как вы получите лицензию платежного учреждения и эмитента электронных денег, вам нужно будет выполнить план, ранее предоставленный регулятору. Поэтому вам придется нести соответствующие расходы в соответствии с этим планом.
Обычно получение лицензии и запуск компании может занять от одного до двух лет и стоить в среднем от полумиллиона до миллиона евро.
Рынок финансовых технологий сильно изменился за последние пару лет в сторону ужесточения и увеличения требований для получения лицензий, что усложняет процесс и увеличивает расходы. Как например, изменились требования к команде, начальному капиталу, а также к наличию свободных средств для работы компании на следующие несколько лет работы. Одно лишь требование для минимального количества позиций локального персонала потребует от вас наём от пяти до десяти опытных специалистов, что выльется в значительные расходы.
Вот краткий обзор всех расходов, связанных с процессом получения лицензии эмитента электронных денег и на платежные услуги:
● Подготовка документов, включая создание бизнес-программы, финансовой модели, бизнес-плана и более десяти политик, регулирующих все аспекты деятельности компании;
● Расходы на команду в соответствии с требованиями вашего бизнеса и регулятора;
● Расходы на программное обеспечение – как правило, предоплата или плата за установку;
● Прочие расходы:
- Затраты на счет хранения клиентских средств (сейфгардинг счет);
- Расходы на открытие компании, офиса и бухгалтерские услуги;
- Плата за подачу заявки на получение лицензии и авторизацию;
- Заверение документов (также сюда могут входить переведенные документы, если регулятор требует их на местном языке);
- Транспортные расходы владельца компании и/или команды в страну лицензирования (при необходимости)
● Капитал
- Первоначальный уставный капитал;
- Доступные средства для финансирования первых лет работы компании.
Итак, разберем все расходы по порядку…
Расходы на команду
На этапе подготовки документов необходимо указать основной персонал, который будет управлять компанией. У каждого регулирующего органа есть свои требования для персонала, включая локальный персонал. Возможность найма персонала на основные позиции компании в другой стране больше не существует.
Требования к персоналу для каждой юрисдикции отличаются и могут разниться от двух-трех до восьми-десяти человек, тогда как должности должны охватывать такие компетенции, как:
- Директор компании или главный исполнительный директор (генеральный директор);
- Главный операционный директор (COO);
- Главный технический директор (CTO);
- Директор по контролю за соблюдением нормативных требований (CCO);
- Финансовый директор (CFO);
- Директор по управлению рисками (CRO).
Важно помнить, что вам нужно будет представить резюме реальных людей и доказать регулятору, что их опыт и компетенции соответствуют требованиям.
Итак, как же наём команды связан с затратами на лицензирование? Чтобы компания начала работать сразу после получения лицензии, набор этих специалистов должен происходить уже во время подачи на лицензию. Любые изменения в команде должны пройти подтверждение от регулятора, поэтому на смену персонала после получения лицензии может уйти несколько месяцев.
Чтобы получить полную картину расходов на персонал, вам необходимо рассчитать стоимость персонала до и после получения лицензии. Расходы на персонал варьируются в зависимости от требований регулятора каждой юрисдикции, а также уровню заработной плате в стране.
Например, регулирующий орган Ирландии ввел новые требования к персоналу, согласно которым компания должна нанять от восьми до десяти сотрудников. Мы можем примерно рассчитать затраты. Расходы на генерального директора в Ирландии, включая все налоги, могут потребовать от 100 до 150 тысяч евро в год, а на сотрудников, занимающих другие требуемые должности – от 70 до 100 тысяч евро в год. В зависимости от договорных отношений на этапе лицензирования, вам может понадобиться от 200 до 300 тысяч евро на выплату заработной платы. И это исключительно для того, чтобы вы могли показать команду регулятору. Как только вы получите лицензию в Ирландии, вам сразу нужно будет нанять персонал, который вы представили регулятору. После получения лицензии может потребоваться не менее 600 000 евро — только на персонал, требуемый регулятором.
Между тем, в таких юрисдикциях, как Испания, наём персонала обойдется вам намного дешевле. При подаче документов компании необходимо предоставить как минимум испанского управляющего директора. Других специалистов вы сможете представить на одном из последующих этапов. Кроме того, вы сможете также набирать людей из других стран. И, наконец, зарплаты в Испании намного ниже, чем в Ирландии. Для Испании расходы на персонал на этапе лицензирования составят около 50 тысяч евро.
По приблизительным расходам, вам потребуется инвестировать около 50 000 -300 000 евро на персонал. Сумма варьируется в зависимости от юрисдикции и договорных отношений с персоналом на этапе лицензирования. Например, на время получения лицензии и до момента, когда компания начнет свою операционную деятельность, вы можете договориться о выплате частичной зарплаты.
Подготовка документов
Для подготовки документов вам потребуется привлечь как минимум две внешние команды:
1. Юрисконсульты, которые будут напрямую общаться с регулятором по всем сопутствующим вопросам. Они рассмотрят документы, подготовленные вашими бизнес-консультантами или предоставленные вами, внесут необходимые изменения для соответствия нормативным требованиям и помогут вам подать заявку. Имейте в виду, что с этой задачей сможет справиться только лицензированный юрист с опытом и знаниями в конкретной юрисдикции.
2. Бизнес-консультанты, которые являются экспертами в финтех-индустрии, занимаются разработкой бизнес-плана, созданием различных наборов политик и подготовкой описания технического решения. Конечно, вы можете самостоятельно подготовить и написать такие документы, если у вас в команде есть соответствующие специалисты.
Нужно понимать, что эти документы, как правило, состоят из нескольких сотен страниц. Например, регулятору будет недостаточно стандартного бизнес-плана, поскольку тот, который требуется для подачи на лицензию отличается от внутреннего документа, так как должен демонстрировать, как вы будете предоставлять финансовые услуги в соответствии с требованиями регулятора. Кроме бизнес-плана, вы должны будете предоставить политики, отражающие деятельность компании в контексте нормативных требований.
Расходы на подготовку документов для лицензии платежного учреждения и эмитента электронных денег может варьироваться от 75 000 до 150 000 евро в зависимости от юрисдикции.
Программное обеспечение
Программное обеспечение является важным компонентом для получения лицензии. Вам будет необходимо продемонстрировать регулятору как программное обеспечение будет использоваться для операций компании и насколько оно соответствует нормативным требованиям. Поэтому вам придется предоставить политики, а также подготовить описание программного обеспечения, в случае если вы решили разрабатывать собственное решение, либо запросить подробное описание у поставщика. Также, в случае, если вы приобретаете готовое решение, вам нужно будет приложить к документам подписанный договор с поставщиком.
Некоторые регуляторы могут попросить вас продемонстрировать действующую ИТ-систему, но в любом случае перед получением лицензии вам придется инвестировать либо в собственную разработку, либо заплатить первый взнос поставщику программного обеспечения.
Стоимость программного обеспечения разнится и зависит от поставщика. В среднем, плата за установку SaaS-решения может варьироваться от 50 тысяч евро до нескольких сотен тысяч евро.
Счет для хранения клиентских средств – сейфгардинг счет
На этапе подачи заявки на лицензию платежного учреждения и эмитента электронных денег вам нужно будет объяснить регулятору, как средства ваших клиентов будут защищены в банках. Поэтому, прибавьте расходы на открытие счета клиентских средств.
Обработка заявки банком и подготовка письма для регулятора, могут обойтись вам от 3 до 10 тысяч евро.
Начальный капитал и средства для обеспечения стабильности компании
Для платежных организаций и эмитентов электронных денег в Европейской экономической зоне и Великобритании, регулирующие органы установили минимальные требования к начальному капиталу. Он установлен в размере 125 000 евро для платежных компаний и 350 000 евро для эмитентов электронных денег. В зависимости от регулятора и бизнес-плана регулятор может попросить вас увеличить эту сумму в два-три раза, а то и больше.
Обычно вам нужно будет внести эти деньги до получения лицензии. Также, в зависимости от юрисдикции, регулятор может попросить вас внести дополнительные средства для покрытия предстоящих расходов компании как доказательство платежеспособности.
Эти средства будут использованы для предотвращения кассовых разрывов и обеспечения стабильной работы компании в течение как минимум одного года. Например, в Польше вы должны выделить около 300 000 –1 000 000 евро до достижения точки неубыточности в соответствии с вашим бизнес-планом.
Прочие расходы
Следующая графа расходов для получения лицензии платежного учреждения и эмитента электронных денег – это расходы на регистрацию компанию, ведение бизнеса, а также дополнительные расходы на подготовку документации:
- Регистрация компании и открытие офиса;
- Расходы на аренду офиса. Обычно, наличие физического офиса является нормативным требованием. Имейте в виду, что коворкинг или открытое пространство не подойдут.
- Бухгалтерские расходы.
- Расходы, связанные с услугами переводчика, в случае, если регулирующий орган запрашивает документы на местном языке.
- Командировочные расходы, связанные с поездками владельцев компаний в страну, в которой планируется получить лицензию;
- В зависимости от страны регулирующий орган может взимать плату за подачу заявки на получение лицензии или на авторизацию компании. Например, литовский регулятор взимает регистрационный сбор в размере от 682 до 1463 евро в зависимости от типа компании, регулятор Великобритании – 500-5000 фунтов стерлингов, тогда как мальтийский регулятор – 3500 евро. После авторизации услуг компании должны платить ежегодную плату, которая обычно определяется регулятором.
На прочие расходы вам придется выделить от 20 000 до 40 000 евро.
Суммируем все расходы:
250 000 – 600 000 евро без начального капитала и средств для финансирования первых лет работы компании.
300 000 – 1 000 000 евро на финансирование первых лет работы компании и подтверждение платежеспособности регулирующему органу.
От 125 000 евро для платежных компаний и 350 000 евро для эмитентов электронных денег при минимальном начальном капитале.
Какие выводы мы можем сделать?
С каждым годом требования регуляторов увеличиваются, а значит, процесс получения лицензии будет только сложнее, а расходы – выше. Получение лицензии платежного учреждения и эмитента электронных денег – сложный и дорогостоящий процесс, поэтому приготовьтесь к большим расходам и напряженной работе в течение следующих 12 месяцев. Но и на моменте получения лицензии ничего не заканчивается – вам нужно будет продолжать выполнять требования регулятора и следовать вашему бизнес-плану.
>>> Если у вас есть доступные средства (примерно 1–2 млн евро) и опыт работы в финтех-индустрии, то получение лицензии, скорее всего, будет для вас правильным выбором.
>>> Если вы небольшая компания с небольшим бюджетом, то, возможно, вам стоит изучить BaaS услуги. Неспособность покрыть финансовые требования регулятора может привезти к отказу в выдачи лицензии.
Удачи в получении лицензии! Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе лицензирования – свяжитесь с нами!
